Tasogare Outfocus
Diante de uma câmera, os colegas de quarto Mao Tsuchiya e Hisashi Ootomo fazem três promessas: Mao não deve contar a ninguém que Hisashi é gay e está em um relacionamento com outro homem; Hisashi nunca deve se apaixonar ou fazer qualquer investida em Mao; e um não deve perturbar o “tempo pessoal” do outro. Assim começa seu segundo ano de coabitação.
No entanto, tudo começa a ruir quando o clube de cinema — do qual Mao é membro — quer escalar Hisashi para o papel principal em seu próximo filme. O problema surge com o enredo do filme, pois é sobre o amor de meninos — um romance entre um delinquente e o presidente da classe. Mao é inflexível em dissuadir Hisashi de se tornar o protagonista devido à sua primeira promessa; mas, para sua surpresa, Hisashi é facilmente convencido pelo diretor.
Depois de imaginar Hisashi como o delinquente que ele está interpretando, Mao se torna excessivamente consciente de sua presença. Ele sabe que Hisashi é apenas um amigo e está fora de seu alcance, mas Mao não pode mais continuar mentindo para si mesmo — seus sentimentos em relação ao colega de quarto podem não ser mais puramente platônicos.
