Sinopse: Em Kyoto, existem três tipos de moradores: os seres humanos, tanuki, e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família tanuki Shimogamo. Seu pai, Souichirou, tinha sido o chefe da comunidade tanuki Kyoto até que ele foi comido pelos membros humanos de “Friday Club.” Embora tendo o cuidado de um tengu de idade, lutando com outro tanuki, e jogando com uma garota humana psíquica, Yasaburou se aproxima da verdade sobre a morte de seu pai.